本片讲述了居住在大山深处的一对母女在与大自然搏斗的过程，与一匹野生的银白色小野马产生的真挚感情。片中处处流露着人与自然之间的互相独立却又密不可分的千丝万缕的联系。

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影片以汪星人的视角展现狗狗和人类的微妙情感，一只狗狗陪伴小主人长大成人，甚至为他追到了女朋友，后来它年迈死去又转世投胎变成其他性别和类型的汪，第二次轮回狗狗变成了警犬威风凛凛，再次转轮回，又成了陪伴一位单身女青年的小柯基犬。在经历了多次轮回之后，最终回到最初的主人身边。

影片以汪星人的视角展现狗狗和人类的微妙情感，一只狗狗陪伴小主人长大成人，甚至为他追到了女朋友，后来它年迈死去又转世投胎变成其他性别和类型的汪，第二次轮回狗狗变成了警犬威风凛凛，再次转轮回，又成了陪伴一位单身女青年的小柯基犬。在经历了多次轮回之后，最终回到最初的主人身边。

卡门（罗西·罗德里格斯 Rosy Rodríguez 饰）是生活在马德里的吉普赛女孩，她出生于一个非常封建的家庭之中，在那里，每一个女孩子从刚出生起，就背负上了为家族传宗接代的命运枷锁，这让卡门感到不解和窒息，但她明白，仅凭她一人之力，绝对无法推翻肩上背负的大山。 　　一次偶然中，卡门结识了名叫罗

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屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

穷小子道林格雷（本·巴恩斯 Ben Barnes 饰）从乡下来到伦敦，结识了社交场上的著名画家巴兹尔（本·卓别林 Ben Chaplin 饰）和绅士亨利（科林·费斯 Colin Firth 饰），两人见他长相俊美，所以引荐他进入社交名流圈。巴兹尔专门以他为人体模特，画了 一幅细腻入微、栩栩如生的半身