黄麒英（樊少皇 饰）自幼跟随南拳王陆阿彩习武，当河北会馆馆主严巴山企图对南拳拳馆进行迫害时，师徒两人联手反抗，在武斗界掀起了一场腥风血雨。红莲教教主圣姑和满洲国奸臣莽古格尔先后对威胁到他们势力的黄麒英进行迫害，深受其害的黄麒英痛定思痛，创立了“虎鹤双形拳”和“佛山无影脚”，最终将两名劲敌击败，在江湖

刘亚彩（周海媚 饰）自幼被卖给大地主关学儒（关海山 饰）的四子为童养媳，在关家饱受欺凌的她，幸而遇上关家二公子关天荫（张兆辉 饰），情投意合的二人，却因命运的作弄，难圆鸳鸯美梦。 　　在错综复杂的情况下，亚彩与佃农方树根（罗嘉良 饰）结为夫妇。婚后，在亚彩的苦心经营下，夫妻关系始见改善，就在此时乡

丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度

华山派大弟子令狐冲（吕颂贤 饰）生性放荡不羁，和古板严肃的掌门岳不群（王伟 饰）形成鲜明对比。令狐冲和岳不群的女儿小师妹灵珊从小就青梅竹马，各人都认为令狐冲日后将会继承岳掌门的衣钵。令狐冲虽然加入华山派多年，但武功一直平平，直到一次偶遇剑宗风清扬并被授予名震江湖的独孤九剑，令狐冲剑法大有进展。心胸狭

富商陈牛（刘兆铭 饰）曾经为了谋取利益不择手段，杀害了罗祥一家人，虽然最终将罪行隐瞒的滴水不漏，但陈牛的内心里始终遭受着谴责。一晃眼多年过去，陈牛的儿子家博（刘锡明 饰）在国外学成归来返回家乡，哪知道当年父亲加害的冤魂如今打算在他的身上复仇，种种灵异事件接连出现，让牛家上下都不得安宁。 　　古兆天