不幸的童年经历使得16岁的男孩胡贝尔(哈维尔·多兰，泽维尔·多兰饰)过着依赖母亲(安妮·杜尔瓦勒安妮·杜尔瓦勒饰)的生活。然而，随着年龄的增长和叛逆期的到来，胡贝尔渐渐发现与母亲的沟通变得越来越困难，两人的距离也渐行渐远。充满痛苦和矛盾的胡贝尔开始了重建他和母亲之间破碎的感情和信任的艰难尝试。然而，

　　1863年，一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼，魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟，让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中，他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲自己来欺骗魔鬼。25年后，莉莎想嫁给她心爱的Jos，Jos去一个偏远的伐木场挣钱来挽救他的农场，