明末年间，南安侯郑芝龙奉命在外抵御清军南下，儿子郑成功护驾隆武帝驻跌延平城。郑芝龙已叛国投降清军的传言，令年轻的郑成功不得不独自面对隆武帝和全城百姓的质疑。清廷的劝降、老友出征遭遇伏击被杀、父亲对其抗清的阻挠以及亲兵的反目刺杀，各方心怀鬼胎的态度与错综复杂的局势，均令郑成功纠结万难。最终，在目睹清军