影片主要讲述了市场上出现了一种叫“天堂的光环”的新型毒品。叶聪和舒雅代表中方与娜塔莎携手破案，截获了贩毒集团的大批毒品，并查明了幕后毒枭是雷霄的中学同学孙志华。孙志华胁持雷霄的女儿逃出国境，雷霄亲手将孙志华抓获的故事。

俄罗斯警方截获一艘载有数十名中国偷渡客的渔船，蛇头跳海逃跑。警方查到幕后黑手陈文林。陈派杀手王喆阻挠办案。意外的是刑警队长老聂与王喆有种特别的关系。最终，王喆投案自首，陈文林等犯罪分子落入法网。

俄罗斯警方发现有人拐卖中国少女。雷霄和叶聪立刻赶到俄罗斯进行调查，不料雷霄被栽赃陷害。有口难辩的雷霄在娜塔莎的帮助下逃过警察的追捕和拐卖团伙的追杀，最终查明真相，将拐卖团伙一网打尽，证明了自己的清白。

以浙江诸暨市枫桥镇民间调解矛盾形成的枫桥经验为故事背景，以轻喜剧的表达方式，通过调解员封浪平从一开始不理解基层调解工作，到主动摸索调解方法，对百姓日常生活中各种矛盾的巧妙和耐心调解，最终扛起枫桥镇调解重任的故事。