“山田修和晚上好”是一支不成功的歌手组合，由队长山田修、主唱天野真吾和和声市村敏树、入山晃、青木五郎、西一夫组成，他们已经坚持了十年，但依然没有一支火爆的单曲。他们唯一能做的就是省下钱到各个乡村巡回演出。接到邀请的他们来到了队长山田修的出生地，东北地区的一个小镇，在那儿他们遇见了久间部爱，一个梦想成

盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也来到此地，他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋

日本建设部官员川村康宏在职期间被认为大量搜集美国方面的机密，为防止对本国构成危害，美国方面派遣CIA官员跟踪川村，时刻准备夺回据说藏有机密的U盘。在行动之初，CIA发现杀手约翰·雷恩（椎名桔平 饰）也介入进来。约翰是美日混血儿，越战之后受训成为成为一名独行杀手，足迹遍布世界各地，成为令美国政府颇为头