日本神户某个飘雪的冬日，渡边博子（中山美穗）在前未婚夫藤井树的两周年祭日上又一次悲痛到不能自已。正因为无法抑制住对已逝恋人的思念，渡边博子在其中学同学录里发现“藤井树” 在小樽市读书时的地址时，依循着寄发了一封本以为是发往天国的情书。　　不想不久渡边博子竟然收到署名为“藤 井树（中山美穗）”的回信，

祖辈相传的民俗作家一色正和（堺雅人 饰）与仰慕他的青年编辑亚纪子（高畑充希 饰）结为夫妇，新婚燕尔，夫妇俩亲昵无间，携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久，单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。原来镰仓自古是妖气很重的一座城市，妖怪、幽灵毫无忌惮，随意现身；而当地人也见怪不怪，与异类和平相处，

朝比奈曾是一名警察，身手不凡，行事谨慎，但在某个事件中受挫，不得不离开警局，自此从事警卫工作。某日，朝比奈被分配到难度係数最高也最危险的“4号警卫”任务，而石丸被指定做他的搭档。石丸曾是经营公司，谨慎的毛病延续到警卫工作中，被人称作“胆小鬼”。他们将保护各种要人：盲人、参加选举的妇女、黑社会老闆..

日本神户某个飘雪的冬日，渡边博子（中山美穗）在前未婚夫藤井树的两周年祭日上又一次悲痛到不能自已。正因为无法抑制住对已逝恋人的思念，渡边博子在其中学同学录里发现“藤井树” 在小樽市读书时的地址时，依循着寄发了一封本以为是发往天国的情书。

在繁华都市的某个角落，居住着真野家的废柴三兄弟：金一（六角精儿 饰）、银二（今野浩喜 饰）、铜三（波冈一喜 饰）。三人没有一技之长，性格别扭，自然而然也找不到正经工作，天天混吃等死，看不到一点儿朝气。特别是老大金一，还背着弟弟们签下了高达两千万的欠款，真是没有希望的一家人。而就是这么一个废柴三人组，