下等武士的原助因为要求改革被拒，杀了他的师父。主人的女儿米砂，原田，她的丈夫和神武，主人，带领许多战士追捕原介，原介开始了自己的逃亡之旅。在逃亡的路上，原介遇到了同样是劣等武士的寿和。他一心想和妻子在河边淘金。他想通过为部落淘金来摆脱自己劣等战士的身份，但这样的淘金是不允许的。元介想抢劫寿和 的黄金

“我”（菅貫太郎饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村