深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利LauraHarring饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻

1934年，美国。尘盆。一个名叫本·霍金斯的逃犯在一个旅行嘉年华中找到了避难所，这个嘉年华由一个塔罗牌读者和她的紧张症/隔空移物母亲、一个盲目的精神论者、一个有胡子的女士和连体双胞胎等组成。嘉年华是由神秘和看不见的管理，谁对年轻的霍金斯设计，因为男孩隐藏了一个未开发的gift:，他可以治愈瘸子和复活

1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技…… 　　现实和奇幻的