这部电影不同于以往的锤子吸血鬼故事模式，描述了一个由吸血鬼化身的旅行马戏团来到一个被和流行的村庄，并带来灾难的故事。这部电影的故事设定在19世纪的塞尔维亚，这些像吉普赛人一样的马戏团成员其实是会变的吸血鬼。

阿利斯（马尔科姆?麦克道尔）是一位无恶不作的少年，他的特殊喜好是边听贝多芬的交响曲边奸淫女性，某次他进入一所别墅抢劫一番后，打残了该别墅的主人——一名小说家，并用特殊喜好蹂躏了其妻子。后来因为杀了一名单身女子，阿利斯入狱并接受了特殊的人格治疗，出狱后，他对淫乐之事产生彻底的厌倦。　　但当阿利斯回到家