刚刚成年的胡里奥告别农村，来到里斯本谋生。但是很难找到工作，所以他不得不跟他叔叔学做鞋匠。在爱上希尔达这个有着相似命运的年轻管家后，他对生存和生活这个残酷的命题有了更深刻的理解...这位葡萄牙新电影的先驱对当时的经济和社会提出了最真诚、最具挑战性的大胆质疑，一些评论家认为由此开始的电影浪潮间接引发了

故事发生在二战末期，四名美国士兵在意大利山坡上艰苦攀登，他们的邪恶中士冷血杀害了一名年轻女子，并以一名忠诚度不确定的意大利老男人为向导，这让他们心烦意乱。