近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，

罗塞塔(瓦伦丁娜·斯卡里奇·瓦伦丁娜·斯卡里奇饰)和卢恰诺(朱塞佩·伊拉西塔诺·朱塞佩·耶拉西塔诺饰)是兄妹，他们的母亲因强迫女儿而入狱。此事被媒体曝光后，两人随后被两名警察带上了去孤儿院的火车。其中一名警察提前请假，将两兄妹托付给警察安东尼奥(恩里克·洛·韦尔索饰)独自照顾。姐姐承受着童妓的心理压

珍妮（Anne Teyssèdre 饰）是一名哲学老师，一日在宴会上，她与娜塔莎（Florence Dare 饰）相识，也许是因为寂寞，两个本无交集的人成为了朋友。娜塔莎邀请珍妮到自己家里做客，后者欣然前往。娜塔莎有一个奇怪的家庭，父亲离婚，交往了一个年龄和自己相差无几的漂亮女朋友伊芙（Eloïse