1931年，西班牙君主制被共和制取代。费尔南多(豪尔赫·桑斯饰)，一名马德里的逃兵，在逃亡过程中被两名卫兵审问。其中老兵决定放手，士兵却觉得这不符合军令。两人开始争执，费尔南多从中得知他们是翁婿。后来女婿误杀了岳父，后悔开枪。看到这一幕，受到惊吓的费尔南多仓皇而逃。他在逗留期间遇到了流浪艺术家马诺洛