初秋，俄罗斯的乡村一片荒凉。当地的猎人米恰伊尔在打猎时遇到了被三个人追杀的安德烈。善良的米恰伊尔帮助安德烈一起逃脱，两个陌生人一起踏上了漫长而危险的旅程，因为他们对思想、道德、生活有不同的看法，他们不断地互相争吵。但这一切最终都会尘埃落定，他们也从这些经历中找到了自己。