“金臂人”弗兰奇（Frank Sinatra 饰）在强制戒毒部门治疗6个月后回到了自己熟悉的街区。毒贩路易马上向他兜售毒品，以前的赌场老板邀请他再次为自己坐庄，靠假装失去自理能力俘获了弗兰奇的伴侣佐茜催促他尽快回到以前的工作……然而弗兰奇对曾经的混乱生活只有厌倦，他戒毒 期间学习了打鼓，并牢记医生的

1939年，苏联国家安全委员会侦察员亚历山大·别洛夫化名约翰·魏斯，随同党卫军要员的侄子海因里希·施瓦茨科普夫由拉脱维亚移居德国，经过一番周旋当上了谍报局老牌特务施泰因格利茨的司机并长期潜伏下来...

水牛城警局一名警员沉迷于一件多年悬而未决的凶杀案。失踪者均为年轻女性，因为从未发现受害者尸体，警局终止了案件调查。当警员的女儿失踪后，警员放弃一切，发誓要找到女儿....