简介：抑郁的画家(齐木茂饰)在下水道寻找灵感时意外发现了一条美人鱼(染井真理饰)。而这条美人鱼原来就是画家曾经在河里遇到的那条。画家开始画美人鱼，直到这时他才发现美人鱼 她的腹部不知什么原因溃烂了。上面长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家把美人鱼带回家养在浴缸里。画家买药给美人鱼治病，美人鱼拒绝了。美人鱼请画家为自己作画，美人鱼 的腹部慢慢蔓延到全身，恶化。首先，它慢慢蔓延到美人鱼 的上半身，然后各种颜色的脓液和蛆虫，长短不一，颜色各异，带着黏液从人鱼身上的脓包里喷了出来，混合成一团，布满了浴缸和浴缸周围的地板。浴缸里的水也呈现复杂的颜色，甚至变得粘稠。最后，脓肿蔓延到美人鱼 的脸，覆盖了她的整个半张脸，当然还有脓液和蛆虫涌出。此时的美人鱼已经变成了一个恶心的怪物。最后美人鱼开始呕吐，也是蛆和黏糊糊的脓。在此期间，美人鱼痛苦万分，画家给予美人鱼温暖的照顾，帮美人鱼挤脓，从她体内拔出蛆虫等等。画家 她的画也随着《美人鱼》而改变。;的状况，直到人鱼死去，画终于完成，一张满是五颜六色脓肿的脸。恍惚的画家肢解了美人鱼，但实际上在美人鱼 的肚子。最后，在邻居的举报下，警察逮捕了画家。
