新近被豁免的武藏(三船俊郎饰)和他的好朋友霍伊登优巴(三国连太郎饰)参加了官园之战，但武藏一败涂地。两个人在逃跑的路上迷路了。幸运的是，阿佳()和()救了她们母女。武藏拒绝朱轼 史求爱，只身回到故乡，又八次抛弃了故乡的情人，阿通()去与结合。武藏强被官兵通缉，雅巴 的母亲非常生气，因为她不能 她见不

经过生死考验，新面武藏(三船俊郎)在和尚泽 安(尾装九郎Matabee)并改名为宫本武藏。为了磨练自己的意志和武功，他离开了自己的等待阿通(八千草薰饰)，周游列国，挑战强者。一路上，击败多名高手的武藏向吉冈拳道场发起挑战，恰逢馆主岸本四郎(平田昭彦饰)外出，其中的被一一击败。武藏丢下挑战书，扬长而去

在那次命运多舛的会面后，佐佐木小次郎(鹤田克二饰)刻苦练习技巧，一心想要打败宫本武藏(三船俊郎饰)。之后小次郎来到江户谋求官位，期间认识了同样在江户的武藏，两人约定在东门决战。然而，在决斗前夕，武藏发来一封信，要求决斗延期一年。第二天，武藏、樱井信太郎和熊五郎(田中春男)去了乡下。他们三个一边锄地种

死在东京皇家酒店电梯里的美国黑人青年被发现后，警方展开了调查。从死者的遗物中，他们知道他叫金立，并推断他来日本的目的是寻找生母。根据各种线索，警方来到一处温泉，发现知情人已被杀害，但仍知道著名时装设计师安谷恭子(冈田茉莉子饰)过去曾与一名美国黑人士兵在此居住，于是派警员东居(松田优作饰)前往美国，与

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）独行天下，扶弱济贫，但他渐渐厌倦了血雨腥风的生活，决心返回故乡莲花泽隐居。然而宁静的故乡已被暴徒政吾郎（米仓齐加年 饰）霸占，村民饱受欺侮，苦不堪言。政吾郎得知阿市归来，遂高价聘请流浪武士佐佐大作（三船敏郎 饰）充当保镖，以伺机除掉阿市。

日本战国时代，一小山村面临着山贼的威胁，为了保护秋天的收成，村中长老决定让去请武士来保护村子安全，但只能拿出的报酬是一天三顿的白米饭。在城里，他们遭到了武士白眼甚至被打。直到勘兵卫（志村乔饰）的出现，他现今已沦为浪人，几经考虑最后答应了。他对农民说至少需要七名武士，于是久藏（宫口精二饰）、胜四郎（木

1871年春天，日本大使在两名武士的保护下，乘火车穿越美国大陆，前往首都华盛顿，转交日本天皇赠给美国总统的一把价值连城的军刀。列车遭到了悍匪林克及其副手高什等人的抢劫，军刀也被抢去。高什为了独吞财宝，设计杀害林克。土匪离去后，日本大使救活了重伤的林克 并命令武士黑度十平和林克在七天内找回军刀。在林克

影片描述了在二次大战后的日本，透过绝望与希望，混乱与秩序的夹杂，在动荡的时代中无所适从的人心来隐喻战败后彷徨无助的日本。日本满目疮痍，到处充斥疾病与失业的毫无人生希望的灰色画面。一个日日买醉的医生给一位年轻力壮的无赖汉治心病和肺病而未成功，松永的兄弟冈田也来到此地。冈田的歌声勾起了美代的回忆，美代是

日本战国时代，东海道甲斐的武田信玄（中村锦之助 饰）以《孙子兵法》中的“风林火山”为军旗，征战四方，立下赫赫威名。中年浪人山本勘助（三船敏郎 饰）用计投入武田信玄帐下，在武田攻略昔日盟友诹访的过程中，山本堪助全力配合主公的背义战略，击破诹访，虏获诹访家千金由布姬（佐久间良子 饰），山本堪助劝说美丽的

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 红胡子是这里远近