一群远离文明世界的人住在日本的南岛。太源氏家族属于岛上敬神的巫师家族，他们的祖父山生也有着神一般非人的性格。太源氏和他的妹妹马泰之间的关系有些暧昧，但马泰被岛上的领导人龙丽园强迫接受为妾。龟太郎是太源氏的儿子。他向往城市的文明生活，讨厌岛上的生活习俗，但他可以 不要打破岛上的旧规则和习俗。岛上的人们

网走，一个天寒地冻的北方城市，是一个孤独的地方，也是很多犯人服刑的地方。一个年轻的帮派成员，陈振一(高仓健饰)，因刺伤一个敌对帮派的头目而被送到这里。甄珍，谁在南方长大，可以 我不适应网上行走的寒冷。此外，住在牢房里的强盗权田全三(南原饰)和冒充老板的益田(阿部处士饰)也经常找他的麻烦。真的忍气吞声

受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。 　　西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八重

在熊坂()的推荐下，饰演的费牡丹前往名古屋拜访西直马湾一家，继续他的游学之旅。西之丸控制着神宫周围的采矿业。金元家族的首领金元哲之助(小池朝雄)与国会议员古田(内田朝雄)勾结，觊觎贷方的职位。西直院某首领的儿子杉山次郎爱上了金元的女儿八重子(柴田美穗饰演)，却遭到了金元的反对。紫龙帮助他们逃跑，并被

米乌拉金佐是一名电视临时演员，她与新的电视演员森崎小夜子同居了很长时间。一个陌生的女人带来了一个六岁的孩子，说孩子 她的母亲去了美国。在离开之前，她告诉她，孩子 他的父亲是包括金座在内的五个人之一。金左没有记忆却不得不离开孩子，决定带孩子去找亲生父亲。小夜子也去国外寻找他的亲戚。途中两人偶然相遇，他

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）独行天下，扶弱济贫，但他渐渐厌倦了血雨腥风的生活，决心返回故乡莲花泽隐居。然而宁静的故乡已被暴徒政吾郎（米仓齐加年 饰）霸占，村民饱受欺侮，苦不堪言。政吾郎得知阿市归来，遂高价聘请流浪武士佐佐大作（三船敏郎 饰）充当保镖，以伺机除掉阿市。