该剧根据网络作家步非烟的东方奇幻同名小说改编，讲述了擎天城小霸王李玄，与背井离乡来到天启国完成使命的少女苏犹怜在摩云书院共同学习，从欢喜冤家到互相爱慕，最后和一众摩云学子历经挑战，最终迎来和平新纪元的故事。

阿鲸受奸人蒙蔽误入黑旗军成为一名刺客，她不堪替宇文护作恶而决意脱离黑旗军，但她的家人却因此惨遭宇文护戕害。机缘巧合下，逃亡中的阿鲸冒充外族公主嫁入后宫，并和傀儡皇帝宇文邕、不甘为棋子的后妃李娥姿结为同盟。为匡扶正义，解救天下受苦苍生，他们绝地反击，铲除奸佞宇文护。至此百姓安居，天下大定。

影片主要讲述了司马飞燕遭到围杀无意中见到快意堂的示警标记。晚云奉命找到司马飞燕为的是揭开堂主被刺真相还快鞭三一个清白。司马飞燕从蛛丝马迹中断定有人栽赃快鞭三遂设下连环计谋，真相被逐渐揭开，而凶犯的目的出乎所有人意料的故事。