消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。 父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子

犹大，一个老练的小偷，发现自己在市场广场，正在布道，他的使徒们正在收集施舍。他跟踪他们并偷了他们的钱，结果被当场抓住。然而，老师原谅了他。更有甚者，他邀请小偷成为他的追随者之一，并提供他一个小组司库的职位。被的意外提议所震惊，犹大决定加入使徒的行列，哪怕只是为了弄清楚到底发生了什么。他逐渐开始理解的

1988年，前苏联卡尔梅克。儿童医院的年轻医生KirsanAyushev怀疑他的几个病人感染了HIV。年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。当化验结果证实他是对的时，科学家DmitryGoncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。于是，数十名儿童和几名成人—