茫茫宇宙中一颗无名星球上，生活着体形悬殊的两种生物。占主导地位的是戴格斯人，他们身形巨大，拥有极高的文明和智慧，可以使精神摆脱肉体自在游弋；与之相对的是奥姆斯人，他们具有地球人的外表和身形，社会形态原始落后，在戴格斯人面前有如蝼蚁，于是当仁不让成为这些巨人的奴隶和玩物。奥姆斯人具有顽强的生命力和繁殖

每天晚上，一个女孩，一个男孩和一个老电影放映员在一个院见面，看似废弃，其实很精彩。三个朋友一起创作、绘画、反串，成为魔幻故事中的主角。在地球深处和东部边境，他们扮演了各种各样的公主和战士:怪物之主、水手和猫、见习巫师、伊凡王子和百变公主。

奎萨（居伊·格罗索 Guy Grosso 饰）将自己的一生都献给了警察这份他深深热爱的职业，然而，再能干的警察也要面临退休的这一天。退休在家后的每一天对于奎萨来说都无异于是一场折磨，他深居简出脾气爆炸，情绪濒临抑郁的边缘。 　　就在这个节骨眼上，奎萨的老朋友热贝尔（路易·德·菲耐斯 Louis d