作为一名特工，伊亚(利奥尔·阿什肯纳齐饰)的工作就是用各种手段杀死前纳粹分子。他的妻子了，并留下一张纸条，上面写着 "你摧毁了你周围的一切。伊亚对他的妻子感到非常内疚。;他死了，但任务还在继续。他想杀死一个年长的纳粹分子。目标的孙子埃塞尔(克努特·贝格尔饰)来到与姐姐见面，这为伊亚提供了一个绝佳的机

一个来自埃及的警察乐团受邀到某城市的阿拉伯艺术中心演出，但是下了飞机却发现对方没有派人来接待，他们也找不到其他解决问题的办法。问路后，他们奔向目的地，却发现跑错了地方，去了沙漠中的另一个小镇。在善良的餐馆老板蒂娜(罗尼·埃尔卡贝兹饰)的帮助下，他们不得不休息一晚，然后第二天出发。老团队的负责人和年轻