李小燕生于中国，因误信大陆姑爷仔而沦为妓女更染上毒瘾，盛怒之下杀了姑爷仔逃亡至香港。小燕重操故业，于扫黄行动中被捕，香港警察张大卫与大陆贩Kingkong勾结运毒，张为自保不惜欺骗下属兼女友Rainbow，带小燕回广州接近Kingkong，协助他运毒来港以拘捕他，岂料回港时Kingkong以毒针刺晕

1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一带功夫名家费柴（胡枫 饰）携子玉书（钱嘉乐 饰）来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄，却好在平安。唯一令他烦心的，是玉书无心向学贪读漫画，责骂多次亦无效。 某日玉书来到警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非

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刑警高政赫（徐俊英 饰）几乎没有安宁的一天，处理不完的案件、还有衝动性格造成的纷争，每天都像战争一样。但他最大心愿将仁川唐人街的老大-宋社长（元振 饰）绳之以法，虽有线报逐渐掌握了宋社长的行踪，却因屡遭中国黑社会从中作梗，原来中国黑帮老大关时沛为了掌控唐人街，已派人暗杀宋社长。政赫求助他的武术老师穆

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