本片讲述导演自己的童年故事。一个9岁巴黎男孩因为母亲外出生孩子，在夏天被寄托到乡下一处友人家。这家夫妇虽然宠爱他，但各有怪癖，而且不停唠叨他们几年前去世的孩子。一个有男生性格的女孩使他从怪圈中逃脱出来，进而他也帮助那对夫妇克服丧子的痛楚。

主人公被招募到情报机构(摩萨德)接受训练，然后被派往世界各地进行情报和间谍活动。和他合作的团队成员也一起行动。在这些人当中，一个迷人的女情报员深深吸引了男主角，两人在各种危险的行动中相爱，却只能默默表达对至高无上的国家利益的热爱。随着最后一次任务的临近，这一切开始改变。全片非常写实浪漫，是不可多得的