清末民初，天津卫。三教九流、五行八作均聚集在这九河下梢的南北码头上，平添了几分繁华与喧嚣。碧云茶棚热门非凡，门外大牌子上书：“金嗓子卫二姐唱红天津卫”。许多过往行人驻足，不少人情不自禁地走了进去。门外站着的穷书生宋富贵更是全神贯注，无金买票听“蹭戏”，没少遭白眼与呵斥，却仍是一往情深。三位男人都在关

战争时期，侵华日军入侵，广州沦陷。年轻学生谭天华随父母在澳门避难。途中，他的父亲和其他26名爱国志士本侵略者渡边淳一伙杀害双头鹰 "钱云翔与“”龙门帮 "沙李彪。谭天华和谭木被烂仔洪坤救下，逃到澳门。洪坤多次，最后了谭母，谭母怀恨上吊。谭天华怒不可遏，在墓地用铁锹砍死凶手，被捕入狱。深爱他的同班同学

四十年前，李美松（王洪光 饰）当上了家乡的护林员。美丽的村姑爱上了看上去又憨又傻的护林员李美松，精明霸气的青年张雄（刘景范 饰）感到愤愤不平。李美松几十年如一日，拿着微薄的工资，守护着这片山林，跟张雄等想毁林发财的人做着各种斗争。进入老年的李美松和张雄仍然明争暗斗，恶势力看似在表面上占了上风，但最终