1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰

描写处于民族矛盾与阶级矛盾日益尖锐化的30年代的知识分子的苦闷、彷徨和挣扎，提出正视现实，冲破个人象牙之塔，离开彷徨的十字街头，走向革命的时代要求。