一个对小女孩犯下罪行的连环(彼得·洛饰)出现了，引起了全城的恐慌。警察都出动了，经常进行突击检查。帮主(古斯塔夫·格林德根斯饰)因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性设置重围。卖气球的盲乞丐(格奥尔格·约翰饰)通过《在恶魔宫》的哨声认出了凶手，他的搭档(卡尔·巴尔豪斯饰)趁机标记了首字母 "M

一名针对小女孩作案的连环杀手（PeterLorre饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（GustafGründgens饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（GeorgJohn饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（CarlBalh

柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们的生意。于是黑白两道同时展开了