小高国和娜美是正念小学的姐妹，但父母正在闹离婚，夫妻俩分居。与此同时，他们的小学也面临着关闭的命运。一想到即将到来的暑假，娜美就很兴奋，因为城市里会有盛大的舞蹈大会，小国对此兴趣不大。一个大风天，一个叫山本凤翔的女孩从大城市转来。娜美对她的新同学很好奇。她跟着对方，发现凤翔一个人在体育馆里跳芭蕾，她

美丽的红伞艺妓山部琴乃（佃井皆美 饰）自幼跟随父亲周五郎（野村将希 饰）学习家传刀法，武功了得。当她年幼时，父亲被武士片桐兵卫（金井茂 饰）杀害，为报父仇，琴乃以艺妓的身份追查仇人的下落。 　　寻访途中，女忍者（长泽奈央 饰）和武僧金慈院豪安（白善哲 饰）不断挡住琴乃去路，连番恶战过后，琴乃惨胜。