本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。

这部备受争议的离奇电影围绕着马戏团里的一群怪胎展开。侏儒汉斯(哈利或哈利·厄尔斯)秘密爱上了 "正常人 "美丽的摇摆舞演员克利奥帕特拉(奥尔加·巴古拉诺娃·奥尔加·巴古拉诺娃饰)和小矮人弗里达(黛西·厄尔斯饰)警告汉斯，她只对他的钱感兴趣。克利奥帕特拉爱上了大力士(道格霍奇森亨利维克多)，一个 "正