意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。 　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出

对于即将到来的旅程，斯卡罗(马塞罗·马斯托依安尼·马塞罗·马斯托依安尼饰)充满了兴奋和期待。在妻子去世多年，他光荣退休后，他终于想走出一成不变的生活环境，去看望阔别已久的孩子。在重温家人的路上，可以领略异国的别样风光。想想这样的经历真是太美好了。然而现实并没有想象中那么完美。随着旅程的深入，斯卡罗发

破产后，阿普利亚企业家切科(切柯·扎罗内)离开非洲，以避免债务收集。他在一个旅游胜地找到了一份工作，在那里他遇到了爱贾巴(曼达·图雷饰)和乌马尔(苏莱曼·西拉饰)，后者是一名热爱意大利现实主义电影的服务员。当ISIS恐怖分子袭击该地区时，切科别无选择，只能和朋友再次迁徙。...

意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。

意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，

1943年夏天，米尔顿爱上了弗尔维亚。弗尔维亚却在玩弄他的感情，而且也钟情于米尔顿的帅气朋友乔吉奥。战火蔓延，弗尔维亚不得不离开山庄。米尔顿和乔吉奥都参加了反法西斯运动，米尔顿还加入了抵抗军。米尔顿得知，他最好的朋友乔吉奥和弗尔维亚在秘密恋爱。为了找到乔吉奥，米尔顿决定前往一个迷雾笼罩的山林地区。这