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清末，神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河，剑河两岸住着不相往来的卧龙寨（侗族）和回龙寨（苗族）。中原武将之后梁师傅（梁小龙 饰）寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生，成了远近闻名的功夫教头，并多次帮两个寨子免遭匪帮袭扰，并保护卧龙寨情人泉的密物“藏宝图”。李世荣（李炳渊 饰）生于卧龙寨，自幼与梁师傅习武，其英

易小眠，前途无量的女钢琴家，为隐藏自己的秘密，不得不放弃舞台。北宇同，年轻有为的外科医生，回国调查母亲死去的真相。沙叶琪，职场女白领，奉父亲之命接近上司。叶航轩，钻石王老五，一直暗中追寻昔日救赎自己的女孩。叶航轩的母亲孟安娜，因为丈夫叶律名和易小眠母亲当年的情事，对易小眠步步紧逼，而北宇同在寻找母亲

杨家多女，无一男丁，老母亲奚月兰经常感叹自己命运不济，四个女儿没一个让她省心顺心的。大女儿杨丽颖才貌双全，大学毕业后留校执教，为杨家挣足了脸面。令人不可思议的是，杨丽颖鬼迷心窍的与一家小医院当勤杂工的冯罡结了婚，婚后没几天便生了女儿杨小旋。因婚姻不如意远走美国一去就是八年，毫无归家之意，留给奚月兰的

李云鹏幼年时突遭家庭变故，父母为友人出卖被朝廷杀害。随着武林大会上李云鹏武林地位的确立，他想要报仇之心更切。李云鹏最终没有手刃仇人，决定放下个人恩怨，发挥自己的才能报国而离开石器村。

清朝末年，政府腐败。武林人士多喜以武会友，希望借此健我国人，强我中华。朝廷担心武林人士日渐强大存有异心，派人精心策划了一场搅乱阴谋。八卦拳宗师兰广义首徒李云鹏决定揭穿洛川的阴谋，拯救被迫害的武林人士。

王长清初涉江湖，以为能征善战皆是英雄，结交各路朋友。奈何正义面前，兄弟反目。为报国需求功名，投奔舅父家中，父母借机要他与表妹完婚，而王长清心中却钟意他人，二人携手揭露江湖阴谋。

摄政王多尔衮死了以后，顺治诛其党羽，巴布海也在其中。他思前想后，能够把妻子女儿性命相托的人，竟然只有王长清。本来在杨集村潜心造拳的王长清再次被扯进朝廷权力的斗争当中……

李家付之一炬后，便以修房之名把李艾雯送到王家，背后的用意是要逼迫王长清尽快和李艾雯完成婚约。王长清向父母请求，他要去找自己心里喜欢的人问个明白，否则绝不会成亲。李艾雯支持王长清，王家父母不好阻挠，只得让王长清上路。 王长清前脚刚走，一个一身青衣的女子便来到杨集村找他，并声称是王长清的未婚妻。众人不信

万历四十八年，接连两位皇帝驾崩，新君明熹宗登基。王长清对慕华存情有独钟，却又同时被李艾雯和青娘子的婚约困扰陷入苦恋。他接受蒋丛的意见投身从军，意欲报国，和莲花派决一死战。慕华存身世被揭，王长清痛失所爱……