故事发生在第一次世界大战时期的非洲。男主人公查尔斯·奥尔耐特是一名因失业而流落到非洲的矿山机械师，女主人公罗斯·塞耶是一位向非洲土人传道的教士。为了抵抗德国人，两人同乘一艘破旧的游艇－－“非洲皇后号”，沿河顺流而下。途中，这对个性迥然不同的中年男女不仅产生了真挚的爱情，而且还勇敢地击沉了一艘德国战舰

普洛斯佩拉(希斯考特·威廉姆斯希斯考特·威廉姆斯饰)善良，热爱研究魔法。在弟弟安东尼奥(理查德·沃里克·理查德·沃里克饰)和国王阿龙佐(彼得·布尔饰)的逼迫下，普洛斯彼拉不得不带着女儿米兰达(托亚·威尔考克斯·托亚·威尔考克斯饰)来到一个孤岛上。普洛斯彼拉用魔法征服了岛上的精灵，然后他召唤了一场风暴

这个故事讲述了维多利亚时代的英国乡村。兽医杜立德博士能够和野生动物对话，却因为这个原因被关进精神病院。逃脱后，他和朋友一起去南海寻找奇异的动物。