转眼间已经是1979年，第二代教父麦克?柯里昂（阿尔?帕西诺 饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。　　麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森（安迪?加西亚 饰）继承家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽（索菲娅?科波

都柏林市好客的三姐妹，每年都在家举办新年宴会，亲朋好友籍此机相聚畅谈，均感快慰。宴会散席之后女主角在楼梯间听到男高音清唱的一首爱尔兰古老的情歌，忆及年轻时她的情人爱唱的同一首歌。在回到旅馆之后，坦然向丈夫道出情人为她殉情而死的往事，令丈夫惊觉到：原来他对太太的了解是那么少！而人的心灵又是如此幽黯深远

科林（迈克尔·克劳福德 Michael Crawford饰）是一个个性非常腼腆的男人，向来没有什么女人缘，这和他的房客托伦（雷·布鲁克斯 Ray Brooks 饰）简直有着天壤之别。托伦不仅拥有英俊的外表，还有一套他自创的浑然天成的御女奇招，科林眼看着一个又有一个单纯天真的女孩落入托伦编制的情网之中

1815年6月18日早晨，惠灵顿公爵所指挥的部队，聚集在比利时一个名为滑铁卢的小镇营地里。连绵不断的降雨带来了痛苦、潮湿和寒冷给士兵。但是这些士兵将会感谢这场从前夜就开始下的大雨，因为这场夏日暴雨不仅挽救了很多人的生命，同时，也即将改写了整个欧洲的历史，就是在这儿──滑铁卢战场。