身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、身材火爆的顺姬（李智贤饰）、跛脚的达峰、帅气的明浩等来到了老师面前，却因为曾经都被朴老师伤害过而怨气冲天

江原道舍北地区最底层，野狗一般的许英达（金在中 饰）和狐朋狗友们吃喝嫖赌，打架诈骗，无恶不作，和在赌桌上对局的富家公子哥尹杨夏（林时完 饰）俨然分出两个世界的人。美丽女孩吴静熙（白珍熙 饰）的出现，让贵公子和小痞子的对抗进一步升级。与此同时，刀头舔血的英达不可避免卷入凶杀案件之中。在此期间，他遭遇作