痛失战友的董政，被上级调任到转山派出所担任教导员，在老所长的教导下，董政找回了信心，并发现了地方黑恶势力李家和战友牺牲有关，经过重重磨难，董政终于拿到了证据并将黑恶势力打击掉，抓出了幕后的保护伞。

共产党游击队截获一批药品，半路遭国民党军雷连长阻击，药品去向成谜。雷连长追查到梨树湾客栈，客栈内民团副团长侯德奎关门追查药品和接头人，潜伏客栈内的土匪也盯上了药品。一时间，客栈内外剑拔弩张，长袖善舞的客栈老板娘能否洞悉一切？一夜惊情之后，真相也随之到来。