1865年夏，在京都，德川幕府建立了一个新的有着严格法律的作家团队来选拔新的玩家。少年武士檀代标宇(浅野忠信)和美国少年神武郎(松田隼龙平)因其杰出的剑术而入选。刚入队时，加纳成功完成了处决违法球员的命令。队内有人传言加纳和戴天是一对，加纳还和另一名球员汤泽次郎有一腿。不久，汤泽被杀，几次带加纳去嘉

警车上，落网的连续杀人犯槚津严（绪形拳 饰）神态轻松，并在后来的审讯中拒不交代杀死职员柴田与马场的经过……槚津严出身于信奉天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小船被没收，年幼的严试图反抗却被父亲制止，由此父亲丧失了在严心目中的地位。青年严因偷窃美军设备出狱后与加津子奉子成婚，然而很快又因诈骗入狱。