1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利 饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根 饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由于钢琴师科斯莫·布朗（唐纳德·奥康纳 饰）的汽车爆胎，为了躲避疯狂的影迷，唐意外结识了能歌善舞的凯西

弗兰肯斯坦（科林·克利夫 Colin Clive 饰）是一个天才科学家，他想像上帝一样创造生命，于是不顾学校教授的反对，离开了大学，和助手到山上的一座古堡里做人体实验。他从墓地等地方找来了各种人体残肢，还从学校实验室偷了一颗大脑，利用这些制造出一具人体。他的未婚妻伊丽莎 白（梅·克拉克 Mae Cl

亨利·弗兰肯斯坦博士醉心于创造新的生命，由于医学院不允许他进行这类实验，因此他离开了那里，前往巴伐利亚一处与世隔绝的古堡，用从坟墓中偷来的尸体继续其工作。他从不同的尸体上取下各种部位用针拼凑成一局新的躯体，在一个黑暗狂暴的夜晚，他成功地为这具躯体注入了新的生命。但弗兰肯斯坦的兴奋没有维持多久，这个创