德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗

一文字秀虎（仲代达矢饰）征战多年，手段残忍。在七十岁时，秀虎准备将家业一分为三，由三个儿子分掌大权。他把太郎孝虎（寺尾聪饰）、次郎正虎（根津甚八饰）、三郎直虎（隆大介饰）叫到跟前，以“支箭会断，砚支箭折不断”喻语告诫三兄弟，嘱咐他们要休戚与共。三郎当场把三支箭横在膝上折断，以抗议父亲枉经乱世，而不知

在俱乐部Honey Bunny担任雇佣店长的清原修造（藤原龙也 饰）赌马时弄丢店里的营业额，为免被老板破魔翔（窪塚洋介 饰）杀死，他被俱乐部头牌茉莉亚（中岛美嘉 饰）拉去向恐怖魔女涉柿多见子（池畑慎之介☆ 饰）举债。拆东墙补西墙的做法无济于事，修造找来最信赖自己的小弟小 岛一德（田中圣 饰）和生意濒

七年前，赛琳号火箭试飞失败，引擎开发人员佃航平（阿部宽 饰）作为替罪羔羊引咎辞职，随后回到老家继承了父亲的佃制造所。由于对当年事件耿耿于怀，他投入大笔研究经费用于新型引擎和阀门的开发，从而导致制造所处于濒临破产的境地。雪上加霜的是，某不良企业利用专利申请漏洞，状告佃制造所侵权，并索取巨额赔偿，更密谋