少女叶叶的父亲因为经济案件被捕入狱，坐牢之前，他将准备送给叶叶的生日礼物一枚红发卡交给了女儿。妈妈不知道该如何将事情的真相告知叶叶，于是决定编造一个善意的谎言。

国民党陕军某部少校、中共地下党员冯智，在中共地下党组织和游击队的配合下，剿灭土匪，打击敌特，克服重重困难，在大巴山地区建立了秘密交通线，并通过交通线给陕南川北苏区和红四方面军运送了大量物资的故事。