年轻英俊的美国士兵巴里(特洛伊·加里蒂·特洛伊·格雷提饰演)在一家舞俱乐部遇到了一位迷人的舞蹈演员，他的搭档敦促巴里搭讪，看看是男是女。巴里非常绅士地与对方交谈，同时没有 他没有说出战友的肮脏赌注，从而赢得了这个名叫亚当斯(李·佩斯·李·佩斯饰演)的变性舞者的青睐。一见钟情的两个人开始交往，感觉很幸

詹姆斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）以优等生的身份顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出局。

年轻英俊的美国大兵巴利（特罗伊·加里蒂 Troy Garity 饰）在脱衣舞俱乐部遇到美艳舞者，同伴怂恿巴利搭讪看是男是女。巴利很绅士的和对方攀谈，同时没有把战友的下流赌注讲出来，从而赢得这位叫亚当斯（李·佩斯 Lee Pace 饰）的变性舞者好感。一见倾心的两人开始交往，他们感到很幸福。巴利的室友