Tim（多姆纳尔·格利森 Domhnall Gleeson 饰）21岁了，他的老爸（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）告诉他，他们家族的男人都有时光旅行的超能力，可以回到过去。于是Tim将信就疑地试了一下，回到了夏天，在那里他试图改变和暗恋对象的关系，却发现怎么穿越时空都不能让不爱你的人爱上你。

巨龙Drago(帕特里克·斯图尔特配音)曾与Gareth国王结合。 国王死后，他的潜在继承人双胞胎孙辈相互争夺王位。 当Drago的力量源强 “心火” 被盗时，国家危在旦夕......

1958年的英国，一个发明家、助听器设计者被要求监视他的好友，在当时的环境下，根本不知道可以信任谁，他自身的犹太裔俄国人身份也让事情变得更加复杂...