在海滨小镇度假时，约翰尼对一个年轻的黑发女子产生了兴趣。他们相遇，他得知她在当地的狂欢节上扮演美人鱼。在奇怪的事情发生后，约翰尼开始相信她可能是一条真正的美人鱼，习惯性地在满月时。