亨利(让·迦本·让·迦本饰)经营着一家，表演一些粗俗的节目。擅长肚皮舞的(玛丽亚·费力克斯·玛丽亚·费利克斯饰)是存在的支柱。低迷的经济和亨利 由于经营不善，这家很快就濒临破产。在这个节骨眼上，亨利认识了一个普通的洗衣工人妮妮(弗朗索瓦·阿努尔·弗朗索瓦丝·阿诺)。在妮妮身上，亨利看到了非凡的天赋，

爱斯米兰达是一个性格活泼热情似火的吉普赛女郎，生性善良的她赢得了许多人的赞美和喜爱。巴黎圣母院的神父克洛德觊觎爱斯米兰达的美貌已久，终于按奈不住派出手下样貌丑陋的撞钟人卡西莫多，将爱斯米兰达强行掠夺至巴黎圣母院，谁知道半途杀出了英俊勇敢的上尉菲比斯，后者令爱斯米兰达一见倾心。 　　菲比斯遭到了蒙面

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