约翰·罗迪的生活很快乐很充实，他和妻子两人也非常相爱。然而他磕了海洛因，变得有些疯狂，有些邪恶。他脑子里闪现了三个平行的生活场景，每个场景都代表着一个不同的世界，善良的、邪恶的，快乐的……

身怀绝技的弯刀（丹尼·特乔 Danny Trejo 饰）在追查犯罪组织卡特尔的行动中，其女友兼搭档ICE特工莎塔娜（杰西卡·阿尔芭 Jessica Alba 饰）不慎遇害，弯刀也被作为杀人凶手判处绞刑。关键时刻，美国总统秘密将其招至华府，命弯刀前往美国和墨西哥的边界，调查革命武装组织头目马科斯·门德