一个奄奄一息的小八路敲开了村长家的门，临死之前托付给村长一个东西一个伪装八路的日本特务，去村里打探一个对八路和日本人都很重要的东西不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤，被村民发现误以为是八路，给救走，特务得知了东西的消息。村长让铁蛋三人照顾特务，在此期间产生了一系列乌龙事件。

张得富是被发财冲昏了头脑的农村无业青年，拉着发小李卫东下水，干起了拦路抢劫的勾当，再一次抢劫中失手杀人，李卫东劝其自首未果，又不甘心就此跑路，索性一不作二不休，把目标又锁定在了暴发户王虎身上，谁知王虎被张得富扔下山崖没死，张得富发财梦断了，最终被判处死刑李卫东是张得富发小，生性懦弱，从小到大都跟着张

丁一只是一个单纯的文艺青年，为了完成一件艺术作品去一个乡下的剧团。剧团由李团长创建。剧团成员有冯远翔、陈褚卫、团长的女儿李月琴，还有几个师弟。大师兄冯远翔很喜欢小师妹李月琴，但是李月琴又和陈褚卫相爱。团长却不同意陈褚卫和李月琴在一起。并逼着李月琴和冯远翔订了亲。李月琴和陈褚卫要私奔，团长很生气出手打