美国内战期间，土匪摧毁了乔西·威尔斯(克林特·伊斯特伍德饰)稳定的乡村生活，导致他全家死亡。因此，乔西·威尔斯决定加入南部联盟游击队，保护手无寸铁的人们。内战末期，他拒绝向杀害其家人的北方军投降，走上了逃亡之路。在路上，他遇到了一个老印第安切罗基酋长，一个纳瓦霍女人，和一对来自堪萨斯的母女...

　　故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是