清末新疆地区，侠客许天雄从金匪手中救下遭到金行老板巴占贵暗算的淘金王身受重伤的淘金王告诉许天雄一定要找到他发现的秘密金洞，用金子从巴占贵手里赎出女儿金草。但奄奄一息的淘金王还未能说出金洞地点，便死去，许天雄拿着他留下的鹿皮荷包，开始努力寻找金草的下落。许天雄在金城遇到与淘金王生死共命的关山、王保子等

抗日战争结束后，威震上海滩的鲁平（何麟 饰）重返十里洋场。在交际花黎亚男（周玖 饰）的生日晚会上，私人侦探郭京（王志华 饰）提醒在场的望族名媛，鲁平已回沪。话音未落，突然停电，待室内重新亮起，宾客们放在银盘里的钱包、首饰不翼而飞。日特庄承一（董霖 饰）被接收大员陈妙根（林继凡 饰）威胁，“兰色响尾蛇

故事发生在抗日战争时期，江南某地。越剧名伶筱云雁（茅善玉 饰）险遭日军强暴，幸遇国军负伤飞行员邵望（韦国春 饰）挺身相救，二人在逃亡途中产生爱意。邵望将定情信物赠予云雁重返前线。回到戏班的云雁不从讨好为日军演出，遭汉奸师父杨永发（王卫平 饰）责打，暗恋师妹的良仁（胡大剛 饰）带云雁返回自己故乡，并对