中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场

河北省戏曲商朝的纣王没有办法。东海龙趁机在人间捣乱。太乙真人派他的灵斋藤优子到人间，他生为李靖的儿子。太乙真人赐给他一件法宝，给他取名哪吒，命他为民除害。龙王生日那天，龙儿下凡抢童子，哪吒杀了他。龙王来李京索子偿命。李靖怕伤了百姓，只好命哪吒交出法宝。龙王不肯，陈塘关被淹。哪吒为了大局，击退凶龙。太