运动万能、拥有正义感，在班上最受欢迎的美墨莎莎。成绩优秀，永远是班上的第一名，但其实有点天真的雪城乃香，两人同是就读菲诺奈学院女子中学部二年级的学生。某一天，莎莎和乃香各自遇见了不可思议的神奇生物美波和米波，他们由于故乡光之园遭到邪恶的攻击，因而逃到虹之园来。 　　然后，莎莎和乃香被美波和米波赋予

有一天，费斯图姆突然袭击了龙宫岛，当他被要求 "你在吗… "回到一年前。廖玲等人就读的龙宫岛中学在错误的季节举行了毕业典礼。是的，那 这是他们命运的序言...

分离在两个世界的艾瑞克兄弟两人，试图用各自的手段再见一面。我哥哥爱德华穿过了通往真实世界的大门。1923年在德国慕尼黑，一场世界大战即将爆发。爱德华，谁能 t在这个世界使用炼金术，跟长得像哥哥的年轻人猫王学习火箭技术，希望在火箭的帮助下回到原来的世界。在炼金术世界的另一边，我的弟弟阿方斯练习炼金术，

幽灵军团的黄泉（中村秀利配音）通过神秘的暗黑医疗术，复活了具有足以毁灭世界恐怖力量的魔物魍魉（加藤精三配音），希望以此建立黑暗的千年王国。魍魉俯身于黄泉身上，随即命令幽灵军团攻打鬼之国，企图杀害具有封印魔物和预言死亡能力的巫女紫苑（藤村歩配音），并准备夺回魍魉封印在沼之国的肉体。一旦魍魉的灵魂和肉体