Boozy, brassy Apple Annie, a beggar with a basket of apples, is as much as part of downtown New York as old Broadway itself. Bootlegger Dave the Dude

乔治（詹姆斯?斯图尔特 James Stewart 饰）在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵，深得老板器重，同时也很招女孩喜欢。某日，老板接到爱子死亡的电报，悲痛欲绝，配错了药，

由查尔斯·拉蒙执导，高教琪、矮冬瓜和阿瑟·弗兰兹联合主演。故事描述了一个拳击手被诬陷为犯，于是他把自己变成了一个隐形人，并要求两个愚蠢的为他正名。本片是两部效果不错的片之一，潜行特技场面处理的很好。